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兖州煤业海外收购放大招子公司拟全球融资25亿美元_热竞技

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【热竞技】证券日报兖州煤业8月1日晚公布,8月1日,公司子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(以下简称兖州煤业澳大利亚)收到新的股份合约,将按每股0.1美元的价格每股配股23.6股。与此同时,兖州煤业澳大利亚也推出了针对机构和成熟投资者的回购(以下简称本次配售)。公告称,延煤澳大利亚将通过新股和定向回购的方式在全球(美国除外)募集25亿美元,作为M&A领先煤炭工业有限公司(以下简称领先煤炭)的100%股权。

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其中,兖州煤业白宇投资10亿美元入股兖州煤业澳洲新股份,按0.1美元/股计算,兖州煤业澳洲白宇股份新股份数为100亿股(最终股份数根据兖州煤业澳洲此次配售的最终实施方案和结果而有所不同)。根据延煤澳大利亚此前宣布的公告,计划以26.9亿美元收购力拓全资子公司牵头的煤炭100%股份,其中24.5亿美元现金将在交易完成时全额支付,2.4亿美元非或有资源使用费将在交易完成后五年内支付,还有与煤炭价格挂钩的或有资源使用费(主导煤炭交易)。

6月29日,力拓宣布,经过投票,97.2%的股东反对延煤澳大利亚的报价。从那以后,澳大利亚延煤公司在竞标领先的煤炭资产时失败了。必须牢记的是,延煤澳大利亚的海外并购可谓波折重重,有一家澳大利亚国际能源巨头嘉能可想要与之竞争,在煤炭领域独领风骚,并获得了更高的报价。铅煤之所以引起双方争斗,是因为它享有优质资产。

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据了解,铅煤下的HVO和MTW矿区资源量大,煤质差,资源量和产量是延煤澳洲现有资产最差的莫拉本矿的两倍,2015年行业低谷时仍有可观利润。交易完成后,延煤澳大利亚的现金成本将大幅降低至44美元/吨。相比纽卡斯尔动力煤目前90美元/吨左右的基准价,3000万吨股权商品煤没有巨大的盈利空间。

但最终,延煤澳大利亚与嘉能可握手言和,要求一起回去共同收购铅煤。7月27日,延煤澳大利亚和嘉能可均宣布将参与在HVO重新组建一家非公司化合资企业,延煤澳大利亚和嘉能可的股权比例为51%: 49%。

根据签署的协议,嘉能可将按比例分享降低的投标成本。此外,嘉能可还将分享延煤澳大利亚新股份的非共享配额3亿美元。兖州煤业回应称,它在资本层面赢得了国际资源掠夺者嘉能可的支持。

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通过这次全球发行,更多的国际资本可以重新热竞技app加入,这将改变以前一个中国资本主导另一个的结构,建立投资和股权多元化,摆脱对国内母公司兖州煤业的过度依赖。值得注意的是,由于M&A主要煤炭的价值接近27亿美元,兖州煤业和兖州煤业的财务压力较小。公告称,从2013年至今,延煤澳大利亚共亏损89.96亿元人民币。

截至2016年底,延煤澳大利亚的净负债约为50亿美元。兖州煤业2016年年报显示,公司2014年至2016年负债总额分别为875亿元、961亿元和946亿元,资产负债率分别超过67.19%、69.08%和64.94%。2017年,兖州煤业已经发售了4只超短期融资券,共计95亿元。

为了完成合并,兖州煤业也于今年3月31日公布了减持方案,称回购白鱼股份不超过6.47亿股,募集资金总额不超过70亿元,作为合并中龙头煤业100%股权。兖州煤业回应称,预计通过可转换债券与兖州煤业(兖州煤业澳大利亚)新股份持有人股份的组合,兖州煤业澳大利亚的资产负债率将降至50%以下。

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本文来源:热竞技-www.dynamitemoney.com

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